OTC药品价格持续上涨 市场需求不降反升

2018-06-27 08:11作者:陈红霞来源:21世纪经济报道编辑:周娟
我国OTC药品销售过程中,价格受到发改委等部门的统一监管,导致部分OTC药品脱离市场,处于价格偏低的情况。

此轮OTC药品价格上涨主要受中药原料价格上浮驱动,产品价格上涨成为各中药公司利润爆发增长的核心动力。消费者的购买力也在上涨,对产品质量的要求提升,市面上明星产品涨价后,销量不降反升。

受政策放开、处方药渠道限制、医药分家的影响,OTC(非处方药)市场持续扩容;另一方面消费升级的拉动效应开始显现,OTC市场的需求端也呈上升趋势,两相作用之下,OTC药品价格上涨已成为过去一段时间药品市场持续关注的焦点。

近日,华润三九、云南白药、江中制药等上市公司的相关产品均进行了不同幅度的价格上调。以片仔癀的片仔癀锭剂为例,2017年5月底提价6%至530元/粒,提价后终端需求仍旧旺盛。此外,云南白药散剂和气雾剂、东阿阿胶、马应龙痔疮膏的价格均出现不同程度的上扬。

“此轮OTC药品价格上涨主要受中药原料价格上浮驱动,从去年底开始,价格上涨的药品一般都是以某味中药成分为主。”武汉市智仁大药房玉龙路店经理张梅在接受21世纪经济报道记者采访时表示,以三九感冒灵为例,它含有三叉苦、金盏银盘、野菊花等中药成分,随着中药原料药的价格提升,其进价及售价也出现不同程度上调。

中信证券田加强团队则认为,自2012年重启处方药和非处方药的转换工作以来,我国每年都有30个左右的处方药转换为非处方药。“随着医改的持续推进,医院端支付压力陡增,企业将更多注意力转移到零售终端,处方药转换为非处方药的意愿增强。”

政策管制

我国OTC药品销售过程中,价格受到发改委等部门的统一监管,导致部分OTC药品脱离市场,处于价格偏低的情况。

“在2015年之前,OTC药品实行最高零售价制,很多常用药原材料价格上涨,但受制于价格管制无法提价,造成制药企业亏损。”武汉一三甲医院主任医师告诉21世纪经济报道记者。

为解决价格倒挂问题,2015年5月,国家发改委、国家卫计委等7部门共同下发《关于印发推进药品价格改革意见的通知》,取消绝大部分低价药价格限制,为各类OTC产品打开了价格调整的空间,进入低价药目录的品种,不再由政府统一招标而直接挂网采购。

2016年12月25日,《中华人民共和国中医药法》通过并于2017年7月1日正式施行,中医药发展迎来机遇。受此影响,中药材价格在过去一年里也经历了高速增长。

根据片仔癀发布的公告显示,近10年来,片仔癀公司对其核心产品片仔癀实施了11次提价。从去年的470元/颗经过两次提价后,目前终端销售价格达到530元/颗,较10年前180元/颗涨了近两倍。

东吴证券焦德智在研报中指出,中药材价格的不断上涨,是导致中药企业产品价格调整的客观因素,例如必康股份、马应龙等多家中药企业2017年以来都在OTC端上调价格,以应对中药材价格上涨等因素。

多家中药公司也在2017年年报中都提到,不断上升的原材料成本对毛利率造成了一定压力,因此中药OTC企业通过价格调整应对成本上升已经成为必然趋势。

市场持续扩容

这种火热的行情也催生了OTC药品市场的持续繁荣。

随着消费能力的逐步提高,消费意识与健康意识联合驱动下的消费升级逐渐体现,传统中药,例如东阿阿胶、片仔癀等市场上的明星消费药品不断提价,并且产品价格上涨成为各中药公司利润爆发增长的核心动力。

“处方药无法上网销售,且利润微乎其微,无论是从零售终端,还是从药企的角度出发都更愿意发展OTC药品。”此前曾做过卫生院医生的张梅认为,一方面受制于处方药严格的销售管制影响,非处方药在过去几年经历了高速增长;“另一方面从国内消费者的消费习惯而言,因对医院高额的诊疗费有所顾忌,大多数病人都会选择购买OTC药品诊治。”

中信证券的研报显示,2016年我国OTC市场规模达到2234亿元,占药品市场整体的15%左右。近几年 OTC市场规模整体增长稳健,2012-2016年市场规模的复合增长率达9.24%。未来,在人口老龄化加速的驱动下,OTC行业有望保持10%左右的增速。

此外自2012年开始,每年平均有30个处方药转换为非处方药,这也直接导致OTC市场持续扩容。“从政府角度看,由于消费者在药店购买OTC 药品能够减少在医院产生的诊疗费用,因此OTC市场的扩容有助于减轻医保支付压力。”上述研报进一步指出,根据美国消费者健康产品协会(CHPA)统计,消费者在OTC产品上每支付1 美元,可为医保节省6-7美元,因此预计未来政策上将会对处方药转换非处方药有更多利好。

品牌效应凸显

随着OTC市场的持续扩容,明星产品的品牌效应也开始凸显。

“一味追求毛利率,劣币驱逐良币的时代已经过去了,现在我们这行在供应商的选择上更看重产品本身和推广模式创新,在这方面传统大型药企有先发优势。”张梅告诉21世纪经济报道记者,尽管诸如哈药集团等一些大型药企的产品价格在上涨,但由于消费者的购买力也在上涨,对产品质量的要求提升,市面上的明星产品涨价后,销量不降反升。

以羚锐制药的通络祛痛膏为例,通络祛痛膏2017年实现收入约5.1亿元,增长约10%,占羚锐制药销售收入30%左右。东吴证券医药行业研究员焦德智在研报中指出,通络祛痛膏是国家医保乙类药物,在以前医院端是主要市场,处方销售占通络祛痛膏收入的55%上下。“但随着去年医院改革的推进以及两票制对渠道的影响,通络祛痛膏在医院市场增速略有放缓。与此同时,通络祛痛膏在羚锐制药加大品牌推广力度下,OTC端收入迎来快速增长,2017年销售额2.3亿元左右,增速超过20%。”

中信证券田加强团队也表示,OTC药品通常具有较高粘性,消费者认可产品疗效后重复购买率很高,所以OTC市场虽然竞争激烈,但品牌OTC仍占有各细分品类的主要市场份额。

新康界的数据显示,在2015年零售药店销售额占比统计中,对于复方氨酚烷胺这一单品优卡丹、仁和可立克、快克、感康、葵花康宝占据了80%的市场份额。此外,三九感冒灵独占感冒灵90%市场份额,宛西制药、同仁堂、九芝堂、药圣堂、修正生产的六味地黄丸联手占领了六成市场。

“品牌OTC产品价格近年来呈持续上涨趋势,其生产药企也处于强势地位,而且这种格局在未来也不太可能改变,OTC药品价格将持续走高。”张梅补充道,随着消费者对品牌药的认知提升、连锁药房竞争日益激烈、电商渠道有望全面放开等多种因素的联合作用,OTC市场有望持续量价齐升。


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